Strømproblemer hæmmer global vækst i aluminiumproduktion

Strømproblemer hæmmer den globale vækst i aluminiumproduktionen

Ifølge data fra International Aluminium Industry Association (IAI) steg den globale aluminiumsproduktion en smule med 2,0 procent i 2022, et fald fra 2,7 procent i 2021 og den laveste vækstrate siden 2019.

I anden halvdel af 2022 var der næsten ingen stigning i råaluminiumproduktionen. Den årlige produktion i december sidste år var 69 millioner tons, kun 231000 tons højere end den globale produktion i juni.

Energikrisen i Europa har givet denne industri, som er berømt for sit strømforbrug, et hårdt slag. I 2022 faldt den europæiske produktion af primært aluminium med 12,5 procent, hvilket er hovedfaktoren, der fører til et fald på 0,9 procent i produktionen uden for Kina.

Kina er en stor producent af primært aluminium i verden, hvor produktionen er steget med 4,0 procent for andet år i træk.

Men Kina har også arbejdet hårdt på at løse strømproblemet, med de seneste strømrationeringsproblemer i aluminiumssmeltere, der opstår i Yunnan og Sichuan, som er rige på vandkraftressourcer. Kinas årlige produktion nåede et højdepunkt på 41,46 millioner tons i august 2022, og siden da er driftsraten faldet med 600000 tons.

Aluminiums energiparadoks bliver i stigende grad et fokus for opmærksomhed. Produktionen af ​​et metal, der er afgørende for opbygningen af ​​et grønt strømsystem, er i stigende grad modtagelig for udsving i strømforsyningen.

Den årlige aluminiumproduktion i Vesteuropa i december var 2,73 millioner tons, et fald på 540000 tons sammenlignet med december 2021, hvilket gør den til den laveste produktion i dette århundrede.

Sidste år førte konflikten mellem Rusland og Ukraine og de deraf følgende skyhøje elpriser til lukning og lukning af adskillige aluminiumssmeltere.

Energikrisen i Europa har passeret sit højdepunkt. Grundlasten elektricitet leveret af Tyskland i 2024 er faldet fra 470 euro per megawatttime i august til de nuværende 189 euro per megawatttime.

En vis europæisk aluminiumproduktionskapacitet er også ved at komme sig. Dunkirk Plant er en af ​​de største fabrikker i regionen med en årlig kapacitet på 285.000 tons. På nuværende tidspunkt genstarter man med at skære 20 procent af den primære aluminiumskapacitet i fjerde kvartal af 2022.

For nogle aluminiumsværker kan det dog allerede være for sent.

Det eneste smelteværk i Slovakiet med en årlig produktionskapacitet på 175.000 tons har lukket alle sine hovedforretninger efter 70 års drift.

Podgoricha-aluminiumssmelteren i Montenegro lukkede sin sidste 60.000 tons råaluminiumproduktionskapacitet ved udgangen af ​​2021.

Interessant nok er begge fabrikker inkluderet i IAI's østeuropæiske og russiske kategorier. Det samme gælder for aluminiumssmeltere i Rumænien og Slovenien, som begge reducerede deres produktionsskala betydeligt sidste år.

Produktionen i regionen faldt dog kun med 1,4 procent sidste år, hvilket er et kontraintuitivt resultat, medmindre lukningen af ​​disse fabrikker opvejes af højere produktion i Rusland.

I betragtning af, at russisk aluminium har lanceret en ny fabrik i Taiset i 2022, er det muligt, selvom der ikke har været nogen nylig fremskridt på dette projekt med en årlig produktion på 428500 tons.

Kinas aluminiumproduktion i 2022 nåede et årligt højdepunkt på 40,39 millioner tons, men disse data skjuler betydelige ændringer i produktionskapaciteten i Kinas aluminiumssmeltere.

I nogle provinser er ny produktionskapacitet sat i drift, og ledig produktionskapacitet er genstartet, mens strømbegrænsninger i andre har ført til en reduktion af aluminiumssmelterkapaciteten.

Balancen skiftede fra hurtig vækst i første halvdel af 2022 til et fald i produktionen i de sidste par måneder.

I år er de overordnede restriktioner, der blev pålagt under vinterenergikrisen i 2021, ikke blevet gentaget, men tørken i det sydvestlige Kina påvirker aluminiumssmelteværkernes driftshastighed. Ifølge data fra Shanghai-metalmarkedet har Yunnan, Sichuan og Guizhou ved udgangen af ​​2022 cirka 2 millioner tons produktionskapacitet offline.

Denne situation genopretter sig muligvis først i andet kvartal, hvor regntiden skulle genoprette vandstanden i det udtømte reservoir i regionens vandkraftsystem.

Der er stadig meget plads til produktionsvækst i Kina, og produktionskapacitetsgrænsen på 45 millioner tons er endnu ikke nået.

Situationen over de seneste to år har dog vist, at det bliver mere og mere sjældent, at Kina opererer med eksisterende kapacitet i lang tid, før de implementerer sådanne eller andre strømrationeringsforanstaltninger i forskellige provinser for at balancere energibelastninger.

Det er værd at bemærke, at tørkeproblemet i det sydvestlige Kina ikke har forhindret aluminiumsproducenter i at flytte produktionskapaciteten fra kuldominerede provinser på jagt efter metaller med lavere CO2-fodaftryk.

Miljøpresset er også ved at blive en nøglefaktor i genstarten af ​​smelteværker i andre regioner i verden.

Latinamerika var den hurtigst voksende aluminiumproduktionsregion sidste år, hvor produktionen steg med 10,7 procent år-til-år. En vigtig drivkraft er genstarten af ​​Brasiliens Alumar-smelter baseret på et skift mod vedvarende energi. Ifølge 40 procent af ejerne South32 er tiden det tager at øge produktionskapaciteten længere end planlagt, hvilket ikke er overraskende, da fabrikken sidst blev drevet for 7 år siden.

Alcoa, som ejer 60 procent af Alumars egenkapital, håber også at genstarte sit smelteværk i San Cipria, Spanien efter at have skiftet til vedvarende energi. Det har opnået to aftaler om vindkraftproduktion, der vil dække 75 procent af fabrikkens årlige energibehov på 228.000 tons.

Hvis den slovakiske regering kan implementere EU's CO2-kompensationsramme, kan selv Slovalco blive sat i drift igen af ​​den norske ejer Hydro.

Men jagten på vedvarende energi vil kun forværre kerneparadokset af aluminium. I takt med at flere og flere aluminiumssmeltere skifter til grøn energi, er den globale aluminiumsproduktion i stigende grad afhængig af sæsonvariabel elforsyning.

Derudover ændrer sæsonudsving sig også, da den globale opvarmning medfører længere perioder med tørke og varmere sommerhedebølger, som tilsammen øger energiforbruget og samtidig undertrykker elproduktionen.

I de sidste par år er det blevet tydeligt, at når en provins forsøger at balancere elnettet, er Kinas aluminiumssmeltere og andre energiintensive industrier de første, der er tvunget til at reducere produktionskapaciteten.

Sådanne regionale tilpasninger er blevet en vigtig bestanddel af det globale aluminiumproduktionsmønster, men de har tilført ny volatilitet i den tidligere langsomt skiftende aluminiumudbudsside.